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中国的智驾生态事实上仅仅是小荷刚露尖尖角，智驾生态在当下对于每一家智驾公司而言都有一定的脆弱性，但不可否认中国的这一道智驾地平线正被全球看见，并寻迹而来。
2025年的智驾市场，从年初的智驾平权到慕尼黑车展的集体出海，圈地的战斗尚未结束，一场智驾生态之争正匆匆而来。
在11月20日下午，广州车展揭幕之前，华为主导的引望在广州白云国际会议中心主持召开了首次华为乾崑生态大会，形成了「五界二境」的汽车品牌阵营之后不到一个月，12月8日，地平线举办了自己成立十年来的第一届技术生态大会。
地平线的生态伙伴包括大众、奇瑞、长安、长城等整车企业，博世、电装、采埃孚、欧摩威等全球头部供应商，以及硬件、软件、云服务、AI智能、具身机器人等智能领域的合作企业。
单就体量而言，地平线与华为并不在一个量级，但在智驾这一细分赛道，华为车BU与地平线已是不容回避的对手。
无独有偶，12月14日，工信部正式许可两款L3级自动驾驶车型产品，一款为长安深蓝SL03参数图片），一为极狐阿尔法S6三激光雷达版；两款车型的智驾芯片一款采用地平线，一款采用华为的华为MDC 610。
这当然都是巧合，但巧合多了，说明地平线与华为乾崑早已站在了同一擂台的两端。
对于华为而言，它同时在主导两个生态，一套以鸿蒙系统为核心的软件操作系统生记，从手机、PC到智能座舱，另一套生态则是以华为乾崑智驾为核心的智驾生态。
如果说鸿蒙生态偏软件，那么乾崑智驾生态则是典型的软硬一体的整体生态，它以MDC芯片为基，以ADS软件算法为座。
而单下唯一具备软硬一体解决方案，可以对华为乾崑智驾形成竞争的仅有地平线和Momenta。
Momenta是异军突起，今年全球前十大整车集团中有7家与Momenta达成合作，累计合作车型超160款。
而其自研芯片也在今年迎来突破，这款芯片暂定名为BMC 7X，与Momenta R6飞轮大模型形成芯片和算法组合，其全球首发车型有望在明年初上市。
换个角度来说，一家能建立智驾生态的公司首先必须同时具备芯片、算法两项基本能力，另外一项则是苏箐所言的工业母机能力：
而今年智驾市场最大的变化之一则是一直躲在生态伙伴背后的地平线正式加入了战局，走到了与华为、Momenta正面竞争的前台。
成立于2015年地平线即决定核心业务只做芯片，不做软件，原因是「中国的产业界不愿意为软件付钱，但是愿意为芯片付钱。」
于是围绕在地平线身边出现了一众新创智驾公司，地平线成为最早的智驾生态推动者，并一度被媒体称为「生态之王」。
在最新一代智驾芯片征程6上市之初，地平线即以算力区别，划分出六款细分产品，包括征程 6B、征程 6L、征程 6E、征程 6M、征程 6H 和征程 6P。
而它的生态伙伴博世、大陆、四维图新、福瑞泰克、轻舟智航、鉴智机器人、易航智能等则同步推出基于征程6系列的差异化量产解决方案。
地平线系列形成一个上下错落的「智驾生态」，从算力到价格，地平线和他的朋友们将从各个层面适配主机厂的需求。
这一策略，迅速扩大了地平线月，征程家族芯片量产出货突破1000万套，这是一项里程碑式的成就。
智驾公司经过多年的淘汰正在迅速收敛，L2的市场普及阶段即将过去，高阶智驾市场正迅速形成华为、Momenta、卓驭和地平线生态企业的圈地竞争。
而地平线的生态伙伴在高阶市场的占有率明显不足，甚至已经掉队退出了市场，像倪凯创立的禾多科技。
在2024年10月在港交所上市时，地平线从一家「非典型芯片企业」重新定义为「智能驾驶科技公司」，原本ALL IN芯片的地平线已经以上市为分界线。
此时，地平线开发顶破天的软硬协同的HSD方案已在此前的4月在上海初见露面，其一段式、端到端的技术模型完成度之高，惊艳了业界。
8月29日，在成都国际车展同期举办的「地平线征程千万量产见证仪式」上，余凯提出「未来3-5年，HSD要达成千万量产的目标」。
而华为通过五界二境以及HI模式几乎与所有的国有汽车品牌达成了深度捆绑，Momenta先行一步几乎与所有合资品牌建立了合作（）。
而地平线的优势也具有独特性，已经与世界四大供应商博世、大陆集团（今天的欧摩威）建立了、电装、采埃孚建立了深度合作，其中与欧摩威成立了合资公司智驾大陆、与大众集团合资成立了酷睿程，无论是推动国内智驾平权还是出海，布局已先行一步。
只是从时间维度上看，地平线HSD量产的时间有一点晚，市场留给地平线HSD的突破口则是下探、进一步下探，推动高阶智驾平权。
这是余凯对HSD提出的后续目标，在与媒体对谈时，他甚至脱口而出「七万级」这一价位。
余凯在发布会现场表示，基于单颗征程6M芯片的城区辅助驾驶解决方案即将量产上车，这意味着成熟可靠的城区智能驾驶体验，即将普惠到10万元级的国民车市场。
目前，首批单征程6M城区辅助驾驶量产合作伙伴包括博世、卓驭、轻舟智航、电装、酷睿程、智驾大陆等。
余凯透露，单J6M方案的功耗适合自然风冷，使其可以同时兼顾新能源车型和燃油车型，拥有巨大的市场前景。
此外，余凯发布了地平线全新的合作模式，他为地平线的智驾技术设计了三条发展路线P为开端，地平线自研HSD全栈一站式「样板间」。
2、芯片赋能：与博世、卓驭科技、轻舟智航等合作伙伴，基于J6M芯片、工具链及参考设计，共同开发城区辅助驾驶解决方案。
3、创新算法服务模式（HSD Together），通过HSD Together模式，提供包含基座模型授权、算法工程服务在内的全栈支持，且向整个行业开放，
动辄数十亿元的模型训练算力成本、极度稀缺的顶级AI人才、以及以「月」为单位的迭代速度。
而合作伙伴可以聚焦于自身优势：系统集成测试、车型适配开发、功能定制开发、硬件与底软交付；地平线则提供覆盖产品开发全周期的「算法服务」，包括：数据服务与艾迪SaaS平台、专业的算法适配工程与咨询服务、以及最核心的基座模型授权。
「HSD Together算法服务模式的根本目的，是让合作伙伴能够基于地平线已验证的成熟智能基座，将产品开发中的人力投入、算力消耗与上市周期，均大幅降低90%。」
在地平线首场生态大会召开之前，搭载一颗J6P芯片，算力560TOPS的奇瑞星途ET5刚刚上市，起售价为14.99万元，地平线HSD正式量产落地。
「既然HSD已经在ET5上降至15万级别，基于单颗征程6M的HCT Astra一段式端到端就将以1/5之一的算力坚定聚焦普惠市场。」
地平线公布的首批HSD Together合作伙伴，智驾大陆、电装、大众合资公司CARIZON均在其中，他们既有出海的目标，也有推动国内合资品牌智驾化的使命。
虽然地平线推出的HSD量产的时间相对较晚，但L3的临近为HSD占据更多的市场份额提供了契机。
而未来三到五年，智驾不会出现全新的理论内核重构，行业将进入「在现有系统上极致优化」的阶段。
而地平线在这一方面，几乎是唯一可以对华为构成挑战的公司，其智驾团队规模在3000人上下，是鲜有具备集团作战的智驾团队。
而在端到端的技术路线成为共识之后，强算力驱动正推动智驾系统从“人教功能”到「系统自生长」的范式转变，这与何小鹏在今年科技日上强调的「涌现」如出一辙。
其中一个代表现象是HSD系统在开发过程中并未专门开发「靠边停车」功能，但测试团队偶然发现，车辆在特定场景下自己完成了变道靠边。
2025年的地平线，随着具身智能产业的兴起，已悄悄实现从智能驾驶向机器人生态的扩张。地瓜机器人已成为地平线在具身智能市场的新抓手。在「自动驾驶成为新时代的自动挡」之后，物理AI带来的想像空间更加无限广阔：「AI计算正在开启一场硅基世界的宏大交响乐」。
它是具象化技术实力的「样板间」、筑牢技术根基的「压舱石」，也是供合作伙伴自由创新的“公约数”。
Momenta创始人曹旭东曾对外表示，在硬件物料成本中，芯片和域控模块最为重要，预计2026年同等产品体验下硬件成本将降至4000元至5000元左右。“未来能够跟上智驾摩尔定律的公司才能够生存。”
