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　　01业概况念内涵要特征展历程业链结构策标准02场格局场规模用场景业模式争格局业模式0304论及建议展阶段场趋势要挑战场选择点启发业及产品品分类/构成木牛/蚂蚁机器人来机器人/驭势科技曜智能/九曜智能道智途/案例图示

　　行业概况园区,包括政策性园区与产业园区,本报告聚焦六种产业园区中的无人驾驶技术应用

　　•园区(park),①一般由政府集中统一规划指定区域,区内专门设置某类特定行业、形态的企业、公司等,进行一管理,本质上是一种空间聚集形式,②狭义园区指产园区,广义园区适用于不同目的和功能而设置的开发区,通渠有道研究整理,。/产业园区,IndustrialPark,,行政主管部门依据主体能区规划划定的功能区内,符合一定标准的各类企业注登记、集中集约有序布局、开展生产经营活动并建立统管理机构的产业集中发展区域。//物流园区,logisticspark,,由政府规划并由统一主体理,为众多企业在此设立配送中心或区域配送中心等,供专业化物流基础设施和公共服务的物流产业集聚区。经济技术开发区新技术开发区境经济合作区关特殊监管区…工业园区技园区由贸易园区家级开发区省级开发区经济开发区色工业园区新技术园区…19国家级新区上海浦东新区津滨海新区庆两江新区山群岛新区肃兰州新区东南沙新区西西咸新区州贵安新区川天府新区京江北新区…北雄安新区物流园区货运服务型产服务型贸服务型岸服务型合服务型态农业园区化创意园区

　　资料来源,《GB/T18354-2021物流术语》,《低碳产业园区建设导则,征求意见稿,》,2024.7,谭谈债市-解读“国家级园区体系架构”

　　,2023.3等。物流园区,五种物流园区就近配套五类产业空间,本报告聚焦港口、矿区之外场景

　　产业间港口港港陆港路路空港场大型矿制造基产业聚农业产商贸聚各类发场各类业场沿边路岸海关殊管域自由易区两个及多个通枢纽、生产造业、商贸流业、城市配送业态组合

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　　•为大批量货物的拨、转运配套主要服务于国际或区域性物流运及运输方式转换。流园区•为生产制造型企业提供体化物流服务主要服务于生产制造企的物料供应、产品生、产品销售和回收等•为商贸流通企业供一体化物流主要服务于各类场商品的集散、输、配送、仓、流通加工等•为国际贸易企业提国际物流服务主要服务于进出口物报关、报检、储、采购、分销、转、转口等•位于城市交通主节点,提供综物流主要服务于城市区域运输和配体系的组织

　　资料来源,《GB/T21334-2017物流园区分类与规划基本要求》、《国家物流枢纽分类与统计指标体系》和中物联《第七次全国物流园区,基地,调查报告(2024)》。园区装备类型,涵盖货物转运、人员短驳和环境管理,本报告聚焦货物转运相关车辆

　　•作业,飞机加油车、机场推雪车、机场驱鸟车等园区物流车辆,涉及工业车辆、叉车、特四、货车,本报告聚焦工业车辆和货车两类

　　指至少有三个车轮,并带有动力非动力驱动装置的轮式车辆轨道运行车辆除外,,设计用搬运、牵引、推顶、起升、堆或在货架上分层堆垛各种货物,由一个操作者控制或无人驾驶动控制。注,多数类型的工业辆可以是无人驾驶车辆指除道路交通、农用车辆以外仅工厂厂区、旅游景区、游乐场等特定区域使用的专用机动车指外廓尺寸、重量等方面超过设车辆限界的及特殊用途的车辆,特制或专门改装,配有固定的置设备,主要功能不是用于载或运货的机动车辆货车,指设计和制造上主要用于运货物或牵引挂车的汽车,也括装备一定专用设备或器具但载物为主要目的汽车车,设计、制造和技术特性上汽车牵引才能正常使用的一种动力的道路车辆牵引车推顶车各类叉车……各类堆垛车……各类搬运车……货物及人员载运车无人驾驶车辆•机动工业车辆,即叉车,,平重式叉车、前移式叉车、侧式叉车、插腿式叉车、托盘垛车、三向堆垛车非公路用旅游观光车辆,观光、观光列车•特种车一,化工和能源运输,括油罐车、汽罐车、液罐车特种车二,工程类,升降车/拌车/推土车/压路机等,、洁类,环卫车、清障车、洒车等,、运输类,冷藏车,特种车三,用于消防救援、金运输、救护医疗、电视转播公共事业领域的专用车特种车四,集装厢拖头车•重卡,X≥12kg,中卡,4.5kg≦X(12kg)轻卡,1.8kg(X)4.5kg,微卡,X≤1.8kg,三轮汽车、低速货车义类按规格•普通货车,平板式/栏板式仓栅式/厢式/自卸式,、帘式货车、封闭式货车、用途货车,皮卡车,、野货车、半挂牵引车、引货车、专用货车结构型产品分类•按作业方式、按动力源按车轮型式、按控制方式按起升高度、按运行方式

　　资料来源,《工业车辆术语第1部分,类别》征求意见稿、《TSG81-2022场,厂,内专用机动车辆安全技术规程》、《GA802-2019道路交通管理机动车类型》、《GB/T3730.1-2022汽车、挂车及汽车列车的术语和定义第1部分,类型》、《理赔技术鉴定,车险百科最基础的汽车分类,一应俱全》等。

　　•一是速度低,一般生产区限速20-30km/h,额定负载最大行驶速度≤10km/h

　　•二是不同细分场景的货物、时效、流程等差异较大,所需装备高度定制化园区物流痛点,效率提升受限、运营成本走高、安全风险不可控、数智化程度低

　　一是从仓储到生产作业人力招聘困难,薪资不断上涨人力成本增加二是作业时间长、装卸任务繁重,料车类型多,基层劳动力长期短缺

　　一是园区货物装卸、运输、仓储交通动态变化,安全事故易发是部分转运物料易燃易爆,且机存在恶劣天气/环境作业工况全风险不可控一是生产线与仓储管理基本实现自动化字化打通,但室内外物流仍是断点是企业生产对转运物流有非常强的时要求,物料配送数据无法实时上传智化程度低自2019年起,园区物流无人驾驶相继走入汽车基地、机场、物流园区、开放口岸2019年12月 2022年11月 2024年4月驭势科技在香港国际机场正式 东风物流与驭势科技 西井科技“无人驾驶重卡开启无人物流车行李运输服务。止2024年6月,投放无人牵、巡逻、小巴等车辆超50辆 2021年2月迪智驾以纯电卡车载体打造的华为制园区内物流自动驾方案实现短驳运输 合作的厂区无人物流创新应用项目正式过验收测试 2023年6月风柳汽&希迪智驾动柳东基地园区物无人驾驶重卡,无全员,商业化运营 Q-Truck+集装箱立体库”厂解决方案走进赛力斯车工厂,负责厂内运输

　　2019年11月势科技在上汽通用五柳州宝骏制造基地,宝骏新能源无人车为具,建成国内首条厂无人驾驶物流线月势科技在上汽通用五河西基地启动无人物常态化运营。截止目,宝骏基地和河西基已落地近百台无人车 2021年9月道智途在无锡综合税区完成从佳利达流烟去仓库-捷普电工厂仓库的自动驾物流车首票测试 2023年6月道智途启动以六钢线倒短物流绿色零自动驾驶项目,超0台6X4电动集卡, 2023年10月道智途启动上汽大无锡工厂周边入场流自动驾驶运营测,21台9.6m厢货, 2024年9月东风柳汽研制的首批龙IGV和乘龙H5无人卡在中越跨境友谊关慧口岸、浦寨口岸同成功进行示范运营园区物流无人驾驶产业链,包括零部件、科技公司、制造商、运营方、企业/管理方

　　专用车制造商仕汽车、国唐汽车等流机器人公司木牛、蚂蚁机器人、 UQI奇、木牛流马、三一机器、寻迹智行、海豚之星、星科技等 制造业园区钢厂、车厂、化工厂、场、食品厂、科技园等通枢纽路港、空港、港口贸集散地发市场、电商产业园业车辆-牵引车得空间、易咖智车、深智能、易成创新、牛流马等场景无人驾驶公司国Götting KG、驭势科技、得空间、易成创新、行深能、算丰征途、西井科技、道智途、希迪智驾、毫末行、九识智能、御驾科技、线科技、宏景智驾、挚途技、远舢智能等 三方物流企业久物流、能运物流、驰供应链、顺丰供应、原尚物流、上海博物流、中铁特货等业自有物流汽安吉、一汽物流、风物流、长城蚂蚁物、长安民生物流、吉物流、江汽物流等类车队三方物流企业车制造商国重汽、一汽解放、风柳汽、北汽福田、铃汽车、上汽红岩、淮重卡等 物流园区运型、生产型、商贸型、岸型、综合型放口岸税区、陆路口岸场景无人驾驶公司耀智能、菜鸟无人车国家政策鼓励在园区、景区、场内等应用无人驾驶,且只需报备+管理方同意后即可

　　2021.12/国务院《 “十四五”现代综合交运输体系发展规划》 ,在“洋山港区—海大桥—临港物流园区”开展集疏运自驾驶试点,……鼓励自动驾驶在港口、流园区等限定区域测试应用。 2024.10/ 《成都高新区低速功能无人车道路测试与示范应用管办法,试行, 》 ,用于各类封园区、景区等封闭场所的,只园区管理方同意即可,但应向作专班主动报备。

　　2022.10/民航局《 “十四五”航空物流发展专项规 与商业示范管理实施细则,试行, 》 ,用于园、厂区、景区等相对封闭场地的接驳、环卫、划》 ,货物无人驾驶运输工程——推广无人驾驶牵引 配送、零售等无人车,向联席工作小组备案后,车运输,……支持全链条国产无人驾驶,构建机场货 由场地管理方根据国家和本市有关规定,制定物无人运输的操作规范、运行维护、安全监管等行业 适用于自身的管理措施,并负责组织实施。标准……,国际集装货物无人驾驶运输等试点工程

　　相较于机动车,园区物流无人工业车辆、无人物流车等国标、行标已经相继出台国际准 ISO 3691-4, 2020 工业车辆安全要求和验证第4部分,无人驾驶工业车辆及其系统 2023.06更新定义了AGV和AGVS,车辆,安全功能要求EEE 2934-2022 智能工厂物流作业流程规范 2022.09发布规范了离散制造业智能工厂中的物流作业流程家准 GB/T 10827.4-2023 工业车辆安全要求和验证第4部分,无人驾驶工业车辆及其系统 2023.12实施适用自动导引车、 自主移动机器人、机器人、动导引小车、隧道牵引车、导引车等B/T 21334-2017 物流园区分类与规划基本要求,代替GB/T 21334-2008, 2018.04实施规定了物流园区的分类和规划要求B/T41834-2022 智慧物流服务指南 2022.10实施提供了关键要素、能力保障、评价与改进等B/T 36507-2023 工业车辆使用、操作与维护安全规范 2023.12实施适用具有自动功能或无人驾驶功能的工业车辆B/T44459-2024 物流园区数字化通用技术要求 2024.12实施适用各类物流园区的数字化规划、建设和管理业准 JB/T 13696-2019 无人驾驶工业车辆 2022.10实施规定了技术要求、试验方法、检测规则等H/T 6048—2020 行李/货物牵引车,代替MH/T 6048-2008,中国民用航空局, 2022.10实施规定了牵引车的技术要求、试验、检验等SG 81-2022 场,厂,内专用机动车辆安全技术规程 2022.12实施适用场车的设计、制造、改造、修理、使用等物联 智能物流装备场内无人驾驶叉车通用技术要求 2024.07研制 -国物流标委会 无人仓通用技术要求 2024.07审查适用于无人仓的新建、改建和扩建体准 T/SCIIA 1-2023 园区无人驾驶物流车通用技术要求 2023.09实施适用园区内无人物流车的研发、生产、应用/CFLP 0062-2023 场内物流车辆自动驾驶系统通用技术要求 2024.01实施适用场内自动驾驶系统的设计、开发和测试/SZITS 002-2021 低速无人车城市商业运营安全管理规范第4部分货物配送低速无人车 2022.01实施 -/SZITS 008-2021 低速无人车城市商业运营安全管理规范第8部分室内低速无人车 2022.01实施 -∕CESA 1240.1-2023 自动配送车自动驾驶系统仿线实施适用城市道路的自动驾驶系统仿线 自动配送车自动驾驶系统仿线部分,封闭园区 适用封闭园区的自动驾驶系统仿线 民用机场飞行区车辆运行智能管控体系建设指南,中国民用机场协会, 2024.04实施规定了车辆运行智能管控系统构成和技术要求/CCAATB 0055-2024 民用机场飞行区自动驾驶车辆应用导则,中国民用机场协会, 2024.06实施规定了自动驾驶车辆的技术框架及功能要求

　　资料来源,2022年11月,国家民航局对《民用机场无人驾驶设备技术要求,征求意见稿, 》 、 《民用机场无人驾驶设备检测规范,征求意见稿, 》征求意见,暂无后文。

　　市场格局市场规模,全国产业园区约1.5万个,含2127个在运营物流园, 、机场259个、开放口岸311个。其中,2023年工业车辆中牵引车销量5711台,基本用在产业园区

　　综合服务型园区,占63.1%货运服务型园区,占16.0%商贸服务型园区,占13.3%生产服务型园区,占5.2%口岸服务型园区,占2.4%

　　提供存储服务,占95.6%提供运输服务,占86.2%提供配送服务,占78.9%提供转运服务,占77.3%提供贸易服务,占58.4%

　　2035年全国民用运输机场400个,新时代新征程谱写交通强国建设民航新篇章行动纲要,

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　　其中,水运口岸125个其中,航空口岸85个其中,铁路口岸 17个其中,公路口岸84个

　　广东, 50个, 12个公路口岸,黑龙江, 27个,7个公路口岸,江苏,26个

　　数据来源,和达洞见-从分布特征和发展趋势看产业园区如何布局,中金-中国基础设施REITs之产业园区篇,中国工程机械工业协会-工业车辆行业2023年回顾与2024年展望,中物联- 《第七次全国物流园区,基地,调查报告(2024) 》等, 《民航总局2023年全国民用运输机场生产统计公报》 ,国家口岸管理办公室-全国口岸开放一览表等。应用场景①,按作业环节分,包括产线边、室内外、园内室外、出/入场四大场景

　　不同作业环节运输货物不同、运输工具不同、时效要求不同、协同强度不同应用场景②,按产业空间分,包括工厂厂区、物流园区、机场内、口岸四大场景

　　机场场内行李转运、货物牵引、飞机牵引、飞机引导、加油车、食品车、清水,污,车、垃圾车等

　　开放口岸A国海关监管区-B国海关监管区自由贸易园区-跨境物流园区综合保税区-多式联运拓展区

　　不同细分场景运输货物不同、运输工具不同、时效要求不同、安全要求不同运输对象,以物流园区为例,主要流转食品、 日用品、农副产品、邮件等6类商品

　　物流园区流转商品品类占比情况,2022年调查, 物流园区流转商品品类占比情况,2024年调查,

　　资料来源,中物联- 《第六次全国物流园区,基地,调查报告(2022) 》 , 2022年12月, 《第七次全国物流园区,基地,调查报告(2024) 》 , 2024年8月。作业模式,园内物流为主,出入场/厂物流—仓储物流—短驳转运—产线/作业区配送,+园外物流为辅

　　原材料入厂物流储物流驳转运产/作业产线驳转运储物流成品出厂物流 原材料入场物流驳转运储物流驳转运成品出场物流 产成品入场物流驳转运储物流驳转运成品出厂物流 专线入场物流口分拨储物流口分拨城配送物流外流会公开道路 社会公开道路 社会公开道路外流 园外流内物流 园内物流 园内物流 园内物流运输工具,以无人牵引车、平板车、厢式货车为主,出,入,场车辆涉及公开道路

　　备注,根据2024年10月民航局发布的《民用机场专用设备目录》 ,行李/货物牵引车,过渡期至2025年11月1日, 。应用现状,以物流园区为例,配备AMR、自动驾驶牵引车的园区比例仅6.2%

　　• 中物联调查结果显示,运营园区智慧物流投入占比平均值12.4%,2022年调查的9.2%增长3.2个百分点。其中,46.1%的园区智物流投入占比在5%以内, 17%的园区智慧物流投入占比在5-0%,仅有14.1%的园区智慧物流投入占比在25%及以上。 •中物联调查结果显示,运营园区中,配备AGV、AM R,自主移动器人, 、自动驾驶牵引车、无人叉车设备配比均不足10%,从智慧物流设施设备数量看,64.5%的园区仅配置1-2项, 23.6%园区配置3-4项,9.5%的园区配置5-7项,8项以上园区仅2.4%。

　　资料来源,中物联- 《第七次全国物流园区,基地,调查报告(2024) 》 , 2024年8月,覆盖2769个物流园区,调查数据截止日期为2023年12月31日, 。竞争格局,ARM自主移动机器人企业、无人驾驶非机动车企业主攻园区内的轻小型无人物流服务,自动驾驶卡车企业主攻基于卡车的自动驾驶物流转运或倒短服务

　　• 代表企业,蚂蚁机器人、铁木牛、 UQI优奇、木牛流马、海豚之星、寻迹智行等

　　• 商业落地,某化工企业部署9台防爆牵引车、长安民生物流部署2T无人牵引车

　　• 代表企业,友道智途、西井科技、希迪智驾、宏景智驾、御驾科技、挚途科技、江铃乐行新能源等

　　• 代表案例,上汽大通无锡工厂超10台9.6米纯电自动驾驶厢货提供转运服务、六安钢铁厂超30台6X4电动自动驾驶集卡提供倒短运输服务技术路线,AMR、无人驾驶本质都属AI技术,区别在于场景不同、适配技术不同示意图用载体 升级版AGV+轻小微作业、服务机器人如引导服务、安防巡检、清洁、物流机器人等, 工业车辆、场,厂,内专用机动车辆 卡车、专用车、特种车辆攻场景 封闭区域,偏室内物流 半封闭区域,场,厂,区间物流 封闭半封闭区域,园区或社会道路物流驶速度 低速 中低速 全速域均可,中高速为主能特征 搬运或牵引数百公斤到上吨重货物 搬运或牵引数吨重货物 搬运或牵引数十吨重货物航定位 基于SLAM,同步定位与地图构建,技术 融合导航定位,GNSS+RTK+惯性导航+高精度地图,展阶段 快速成长期 示范应用期 测试验证期商业模式,一是销售无人物流产品,二是租赁无人物流产品,三是直接提供无人物流服务。短期看,租赁或服务付费试错成本低,长期看,销售模式将是主流

　　无人物流科技公司技术+产品, 海陆空港运营方类制造业企业贸集散地企业境口岸管理方流园区内企业流运营服务公司 提供物流服务售无人物流产品 ,含无人物流服务,流运营服务公司 提供物流服务赁无人物流产品人物流科技公司技术+产品+制造+运营, 直接提供无人物流服务含无人产品硬件+无人产品软件+无人物流运营,月租或按运量付费, ,含无人物流服务,含硬件+软件+售后,流装备制造商集成+制造,人物流科技公司技术+产品,市场前景,以物流园区为例,自动化、数字化、智慧化升级已成为园区主要投资方向

　　物流园区未来三年内主要投资方向,2022年调查, 物流园区未来三年内主要投资方向,2022年调查,

　　资料来源,中物联- 《第六次全国物流园区,基地,调查报告(2022) 》 , 2022年12月, 《第七次全国物流园区,基地,调查报告(2024) 》 , 2024年8月。

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